Mi cartera

Link a las normas Weinstein 1,2,3 y 4:

http://www.sistemas.elnuevoparquet.com/?cat=9

CARTERA:

Operaciones cerradas desde el 02/05/2008 hasta la actualidad con gestión de capital y comisiones tenidas en cuenta, SIN TRAMPA NI CARTÓN: actualizado el 29/11/2008

FÓPTIMA SEGÚN OPERACIONES: 44%, o riesgo máximo del 4,4% de valor de la cartera total.

Operaciones cerradas desde el 01/10/2007 hasta el 01/05/2008: +6,00% de media por operación con un total de 50 operaciones, 30 positivas y 20 negativas. La rentabilidad total ascendería a un +300% si hubieramos realizado las operaciones de forma separada y con el máximo capital. Enhorabuena chicos.

Ahora abrimos otra etapa con gestión de capital y una cartera modelo. Pondré la fecha de las operaciones con detalle. Espero que os guste, un saludo.

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Preguntas frecuentes:

– ¿Cómo obtienes la f óptima y para qué sirve? La fóptima es la fracción ideal de capital o de riesgo que se debe tomar en cualquier cartera para conseguir la máxima progresión. Puede sonar raro, pero si siempre se invierte el 100%, aunque el método que empleemos sea muy bueno, no se obtiene el mayor retorno posible. Este % de capital se llama fóptima y es fácil de hallar (necesitareis una hoja excell y echar un ojo a libro de Cagigas «Trading con Gestión de capital» o al mio cuando lo termine). Por tanto el uso que le daremos será para maximizar nuestro beneficio y reducir la pérdida. Os demostraré mas adelante con casos reales que así es.

– ¿Por qué divides la cartera en 5 partes y no en 10 o en 1? Considero que es un número ni muy grande ni muy pequeño para componer una cartera con unos pocos valores que nos interesan. Generalmente son elegidos por etapas Weinstein, pero ha otros que serán puramente especulativos. Dividir la cartera en 10 partes resta demasiado capital a cada parte pagando excesivas comisiones y por el contrario concentrarla en 1 puede hacer que quedemos pillados en un valor, por tanto 5 está bien.

– ¿Cómo hallas los stops loss? Es puro chartismo. Se trata de buscar zonas de concentración y operar en base a ello. Tambien se puede seguir la MM30 de Weinstein como soporte o stop loss, pero si la fase de mercado es en un sentido, hay que procurar seguirlo y dar algo de margen.

– No entiendo cómo obtienes el capital asignado.. veo que es menor al capital inicial, ¿por que? El capital asignado va a depender de varios factores, pero sobre todo del riesgo asumible o la fóptima y de dónde esté el stop. Al fin y al cabo la fóptima nos marca lo máximo que podemos perder por operación (riesgo asumible) y si ese valor le tenemos encasillado con un stop elevado, es lógico pensar que deberemos de invertir menos capital del que habíamos previsto en un principio, pues si el valor toca el stop perderíamos mas de lo asumible. Si el stop en % es menor al riesgo en %, la gestión de capital nos dirá que invertamos mas del capital disponible, esto es lógico pues si saltara el stop perderíamos siempre menos de lo asumible. En principio vamos a ir limitados por ese capital, pero si se tiene cfds se podría hacer.

– ¿Por qué cuando hago el cálculo de multiplicar el B/P por el número de acciones no me sale lo que esperaría? Eso es debido a varios factores: uno: que tengo en cuenta 10€ de comisiones por operación, por tanto siempre empiezo en rojo; dos: se han repartido divididendos y por tanto han sido tenidos en cuenta en el cálculo final; tres: ha ocurrido algún otro suceso como ampliaciones de capital, splits etc que hacen que el cómputo cambie.

– ¿Por qué el % entre el stop actual (ST ACT) y la cotización, no me sale lo mismo que a ti? Porque como dice, el stop actual es el stop que hay ahora puesto, no el que hubo en su momento. Los % del Stop loss (ST LOSS) son siempre cuando empezamos la inversión. Es importante que os fijeis en ese valor, pues es un factor que suele atenuar o maximizar vuestra inversión, es decir, si el stop es muy alto, la inversión será reducida mientras que si el stop es muy ajustado o bajo, la inversión será mayor (RISK MANAGEMENT).-

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Aquí podeis dejarme a modo de comentario vuestras sugerencias, quejas, opiniones etc.. que se os ocurran.Además tambien si quereis que os analice algun valor en especial, ya sea éspañol, europeo, americano, japonés etc.. podeis hacerlo, incluso índices, mercancías etc.. mientras el chart esté disponible en Visual Chart. Pedirmelo y en la mayor brevedad os pondré mi opinión.